Diplôme Bac+3 pour l’entrée en Master 1 et Bac+4 pour l’entrée en Master 2 spécialité en gestion, finance ou droit.

• Maîtriser les fondamentaux de la finance, du droit et de la fiscalité appliqués au patrimoine
• Analyser la situation patrimoniale d’un client (notamment clientèle haut de gamme)
• Proposer des stratégies d’investissement, d’épargne et de transmission du patrimoine
• Maîtriser les produits financiers, bancaires et d’assurance (épargne, retraite, prévoyance)
• Développer une relation client personnalisée et une forte compétence commerciale
• Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Comprendre les marchés financiers et leurs impacts sur les placements
• Intégrer les enjeux réglementaires et éthiques du conseil patrimonial
• Réaliser une ingénierie patrimoniale complète

• Cours magistraux et travaux dirigés
• Forte intervention de professionnels du secteur (banque, gestion de patrimoine)
• Projets de groupe et mises en situation (business game)
• Tutorat individuel et collectif
• Expérience en entreprise avec missions concrètes

• Contrôle continu (épreuves écrites, orales, dossiers)
• Examens terminaux ou évaluation combinée
• Évaluation des projets et mises en situation
• Évaluation en entreprise (alternance)
• Rédaction d’un mémoire de fin d’études
• Soutenance orale du mémoire

Formation principalement orientée vers l’insertion professionnelle dans la gestion de patrimoine, avec des opportunités d’évolution dans la banque privée et le conseil patrimonial.

• Gestionnaire de patrimoine
• Conseiller en banque privée
• Conseiller privé
• Gestionnaire de fortune
• Conseiller en family office
• Conseiller en épargne financière