L’accès à cette formation est conditionné par l’obtention du baccalauréat.

• Analyser les besoins des clients pour proposer des solutions adaptées
• Conseiller les clients sur les produits bancaires et les assurances
• Négocier des offres commerciales selon les besoins des clients
• Développer et gérer un portefeuille clients
• Fidéliser la clientèle grâce à un accompagnement personnalisé
• Commercialiser des produits et services bancaires et assurantiels
• Évaluer les risques liés aux opérations bancaires et d’assurance
• Assurer le suivi administratif et commercial des dossiers clients
• Maîtriser les techniques de vente et de relation client
• Utiliser les outils numériques et les logiciels du secteur bancaire et assurantiel

• Travaux et dossiers à réaliser.
• Études de cas et projets.
• Mises en situation professionnelles.
• Travail individuel ou en groupe.

• Rendus de travaux ou dossiers.
• Mises en situation professionnelle.
• Évaluation de projets.

Formation orientée principalement vers l’insertion professionnelle.

• Conseiller clientèle particuliers
• Conseiller bancaire
• Chargé de clientèle professionnels
• Conseiller en assurance
• Gestionnaire de patrimoine junior
• Courtier en assurance
• Analyste crédit junior
• Gestionnaire de sinistres
• Chargé d’affaires bancaires
• Souscripteur en assurance junior